Primi passi con ServiceBoard
ServiceBoard riunisce in un'unica piattaforma i ticket di assistenza e i dati che arrivano dai tuoi strumenti, e li trasforma in dashboard, report e analisi facili da consultare. Questa è la porta d'ingresso: qui capisci come muoverti e dove trovare ogni cosa.
Come si fa (orientarsi)
- Guarda il menu a sinistra: è da lì che raggiungi tutte le aree della piattaforma. Su desktop è sempre visibile.
- Su smartphone, dentro l'app, apri il menu toccando l'icona ☰ in alto a sinistra. (Mentre leggi questa Guida quell'icona non c'è: torna prima all'app con «Torna all'app».)
- Scegli l'area che ti serve dall'elenco (vedi sotto "Le aree principali").
- Dentro ogni area, cerca in alto il filtro periodo e — se gestisci più clienti — il selettore del cliente: quasi tutto ciò che vedi dipende da questi due.
- Se una voce di menu non compare, vuol dire che non è prevista per il tuo ruolo o non è attiva per il tuo profilo: è normale.
Suggerimento: se un widget o un report ti sembra vuoto, la causa quasi sempre è il filtro periodo in alto. Se è su "Questo mese" e non ci sono dati del mese, imposta "Tutti i periodi" (o un intervallo più ampio) e i dati ricompaiono.
Le aree principali
Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo e dai tuoi permessi. Le più comuni:
- Le mie dashboard — costruisci e consulti le tue dashboard con i widget (numeri chiave, grafici, tabelle).
- Report — generi documenti PDF, HTML, Excel o via email a partire dai dati.
- AI Studio — ottieni analisi e riepiloghi scritti dall'assistente AI.
- Monitor — tieni d'occhio soglie, salute e avvisi.
- Oggetti — l'inventario derivato dai tuoi sistemi collegati.
- Knowledge Base — gli articoli e la documentazione operativa.
- Account — gestisci profilo, notifiche e sicurezza del tuo accesso.
Se sono attive per il tuo profilo, trovi anche:
- Clienti e Partner — l'anagrafica di chi gestisci, con attività, contratti e condivisioni.
- Licenze & Costi — abbonamenti e licenze, con scadenze e (se previsto) prezzi e margini.
- Offerte — preventivi e offerte commerciali, con catalogo prodotti e assistente AI.
Se sei amministratore vedi in più Impostazioni, dove colleghi le sorgenti dati, gestisci ruoli e permessi e configuri la piattaforma.
I tuoi dati sono sempre filtrati per ruolo e ambito
Vedi solo i dati che ti competono: il sistema applica automaticamente l'ambito (lo "scope") in base al tuo ruolo. Un partner vede i propri clienti; un cliente vede solo i propri dati. Questo vale ovunque, senza eccezioni: dashboard, report e analisi AI mostrano sempre il tuo perimetro, non oltre. Non devi impostare nulla: la protezione è automatica.
Nota: non esiste un'impostazione da attivare per la privacy: il filtro per ruolo e ambito è sempre attivo e non si può disabilitare. Se vedi meno clienti o dati di quanti ti aspetti, è l'ambito che sta lavorando, non un errore.
Come usare questa Guida
Sei nella Guida. Da qui puoi:
- tornare a questa Home in qualsiasi momento (titolo "Guida" in alto, o voce Panoramica);
- sfogliare gli argomenti per sezione dalle card;
- usare la ricerca per trovare subito una parola.
Ogni area ha la sua guida dedicata: quando non sai come funziona qualcosa, cercala qui prima di procedere.
Esempio pratico
È il tuo primo accesso e gestisci, tra gli altri, Cliente Beta del Tenant Demo.
- Apri Le mie dashboard dal menu a sinistra: è il punto da cui parti per vedere l'andamento dei ticket.
- In alto imposta il periodo che ti interessa (ad esempio "Questo mese").
- Se gestisci più clienti, seleziona Cliente Beta per concentrare tutti i widget su di lui.
- Quando ti serve un documento da consultare o inviare, passa a Report e generane uno per lo stesso periodo e cliente.
- Per un riepilogo scritto dell'andamento, apri AI Studio e avvia un'analisi: lavora solo sui dati che già vedi.
Domande frequenti
- Una voce di menu non compare? Non è prevista per il tuo ruolo o non è attiva per il tuo profilo. Le aree e le azioni dipendono dai permessi assegnati: chiedi all'amministratore del Tenant Demo se pensi che dovrebbe esserti abilitata.
- Vedo 0 dati nei widget o nei report? Controlla il filtro periodo in alto: se è su "Questo mese" e non ci sono dati del mese, non compare nulla. Prova a impostare "Tutto" o un intervallo più ampio.
- Vedo meno clienti o dati di quanti me ne aspetto? È l'ambito che filtra ciò che ti compete: vedi solo i clienti e i dati assegnati al tuo ruolo. Non è un errore.
- Non trovo l'icona ☰ per aprire il menu? Stai leggendo dentro la Guida: torna prima all'app con «Torna all'app», poi su smartphone l'icona ☰ compare in alto a sinistra.
- Dove imposto profilo, notifiche e password? Nell'area Account, dal menu a sinistra.